Положите выписки клиента — PDF, сканы, фото или Excel из любых банков. Мы прочитаем каждую страницу, сведём позиции в одну таблицу в долларах, сверим итоги и отметим, что требует внимания. PDF и Excel к встрече — за несколько минут.
Любая выпискаPDF из банка или от брокера, скан, фото с телефона, Excel или CSV — читаем таблицы любого вида
Любой язык и валютаАнглийский, немецкий, французский, арабский и другие; все валюты, включая дирхамы, франки и иены
10мин
от выписок клиента до готового отчёта
0
логинов и паролей от банка
150+
валют, включая дирхамы и риялы
€49
разово за отчёт, без подписки
Зачем
Вместо вечера в Excel
Сводный отчёт по клиенту с несколькими банками обычно собирается вручную. Теперь — перетаскиванием папки.
Вручную
Скачать выписки из четырёх кабинетов
Перенести позиции в таблицу и пересчитать валюты
Найти опционы, ноты и ближайшие даты
Сверить итоги и оформить отчёт
2–3часа на клиента вручную
В WealthLens
Скачать выписки из кабинетов
Перетащить папку в браузер
Проверить сверку с итогами выписок
Скачать PDF или Excel с именем клиента
10минут в WealthLens
Отчёт, который не стыдно показать клиенту. PDF с именем клиента, выводами и источником каждой цифры.
Что получит клиент
Выводы с суммами и основаниями
Каждый вывод опирается на выписку и страницу, из которых взята цифра, — удобно проверять перед встречей.
Важно
Обязательства по проданным опционам
Проданный пут выглядит в выписке как −$647, а обязывает купить акций на $150 тыс. — в 3,8 раза больше денег на счёте.
Выписка Charles Schwab · OptionsКол-во · Стоимость
AAPL 10/16/2026 300.00 P−5−$647.50
В стоимости портфеля
−$647
Обязательство купить
$150 000
Деньги на счёте
$40 000
3,8×больше, чем денег на счёте Charles Schwab
Концентрация по всем счетам
Доля бумаги считается от всего капитала, а не от одного счёта.
21%NVIDIA · всего портфеля
Сроки
Экспирации опционов, погашения облигаций и депозитов на год вперёд.
16 октAAPL пут 300через 22 дня
15 нояUST 4,25% 2026погашение
19 декДепозит в AEDпогашение
Все валюты — в долларах
По курсу из самой выписки или ЕЦБ на её дату — и дирхамы, риялы и другие привязанные валюты.
CHF 142 440€42 000AED 250 000$2 382 979
Итого$2 677 626
Сверка с каждой выпиской
Сумма прочитанных позиций сверяется с итогом банка, у каждой цифры — страница выписки.
Interactive Brokersитог USD сошёлся
Charles Schwabсверено с выпиской
UBS4 из 4 итогов
Обсудите с ассистентом
Нажмите на любой вывод — ассистент сам начнёт разговор: что это значит для портфеля и какие есть варианты.
Что делать с проданным путом?Варианты с суммами: держать, откупить, перенести
Сколько держать в деньгах?Запас под погашения и обязательства
Что спросить у банка?Уровень индекса по ноте и условия депозита
PDF и Excel с именем клиента
Как это работает
Отчёт к встрече за три шага
01
Соберите выписки клиента
PDF, сканы, фото или выгрузки в Excel из всех банков и от всех брокеров клиента — можно целой папкой.
02
Положите их на сайт
Мы прочитаем каждую страницу. На каждой выписке видно, сошлись ли суммы с её итогами.
03
Откройте полный отчёт
€49 за отчёт по клиенту: все позиции и выводы, ассистент по портфелю, PDF и Excel с именем клиента.
Данные
Выписки читает наша технология — и удаляет после чтения
Логины и доступ к счетам клиента не нужны — только файлы. Страницы выписок уходят на наш сервер на распознавание с помощью ИИ, лежат там зашифрованными, пока их читают, и удаляются сразу после чтения. Отчёт остаётся в вашем браузере.
Остаётся у вас
Готовый отчёт и файлы выписок
Имя клиента и переписка с ассистентом
Доступ к полному отчёту
Страницы выписок читаются на нашем сервере и удаляются сразу после чтения
Отчёт хранится в браузере, где вы загрузили выписки. Кнопка «Новый отчёт» удаляет его вместе с файлами перед работой со следующим клиентом. Подрядчик, который выполняет распознавание, по договору не обучает модели на этих данных.
Ваш браузер
UBS_Valuation_Aug.pdf
Schwab_Statement.pdf
Скан_выписки.jpg
стр. 1стр. 2стр. 3страницы на чтение
Распознавание
Распознавание ИИ
Читает страницы
Удаляет после чтения
Пример
Так выглядит отчёт
Демо на вымышленном клиенте в трёх банках. Это настоящее приложение: откройте позицию, обсудите вывод с ассистентом, скачайте PDF.
wealth.euroaff.eu/app/?demo=1
Вымышленный клиент: частный банк в Цюрихе, брокер в США и банк в Дубае.Открыть демо-отчёт →
Цена
Платите за отчёт, а не за подписку
Предпросмотр по вашим файлам бесплатный: платите, только когда увидели, что выписки прочитаны правильно.
Проверьте на своём клиенте
Демо открыт без регистрации. По файлам клиента до оплаты видно итог по каждому счёту и состав портфеля.
Выписки читает наша технология на основе ИИ: страницы файлов — изображение и текст — уходят на наш сервер на распознавание. Пока их читают, они лежат на сервере в ЕС зашифрованными и удаляются сразу после чтения — не позже чем через сутки; в журналы они не пишутся. Подрядчик, который выполняет распознавание, по договору не обучает модели на этих данных.
Готовый отчёт и файлы выписок хранятся только в вашем браузере. Кнопка «Новый отчёт» удаляет их.
Нужен ли доступ к брокерскому счёту?
Нет. Логины, пароли и подключение к банку не нужны — только файлы выписок, которые вы скачали сами.
Какие файлы подходят?
Любые выписки: PDF из банка или от брокера, сканы и фото с телефона, выгрузки в Excel и CSV — на любом языке и в любой валюте. Можно положить сразу все файлы или целую папку. Не подходят документы Word и архивы: сохраните их как PDF или распакуйте.
Как понять, что всё прочитано правильно?
У каждой выписки есть отметка сверки: сумма прочитанных позиций сравнивается с итогом, который напечатал банк. Если что-то не сошлось или страница не прочиталась, отчёт скажет об этом прямо — до оплаты. У каждой позиции видна страница выписки, откуда взяты цифры.
Что входит в €49?
Полный отчёт по одному клиенту: все позиции и выводы, сверка с выписками, сроки, текущие цены, ассистент по портфелю (ещё 20 сообщений к бесплатным), PDF и Excel. Платёж разовый, подписки нет. Выписки тех же счетов можно добавлять и потом — платить снова не нужно.
Можно указать имя клиента?
Да. Имя клиента задаётся в шапке отчёта и попадает в заголовок PDF и имя файла Excel.
Сколько стоит работа с несколькими клиентами?
€49 за отчёт по одному клиенту. Следующего клиента начните кнопкой «Новый отчёт». Если клиентов больше десяти в месяц, напишите на support@euroaff.com — предложим пакет.
Что умеет ассистент?
Нажмите на любой вывод, вопрос или позицию — ассистент сам начнёт разговор: что это значит для портфеля и какие есть варианты, с суммами. Дальше можно спросить, что уточнить у банка или как подготовиться к решению. Ассистент видит только этот отчёт; он объясняет варианты, но не советует купить или продать конкретную бумагу.
3 сообщения — бесплатно, ещё 20 добавляет полный отчёт (неиспользованные бесплатные остаются, поэтому счётчик может показать 23), дальше — пакеты: 20 сообщений за €9 или 50 за €19. Вступление ассистента по новой теме не считается: до 3 тем до оплаты и до 15 в полном отчёте.
Откуда текущие цены?
Из открытых биржевых данных: котировки акций, фондов и индексов — с задержкой до 15 минут, опционы США — по данным Cboe. Облигации, ноты и депозиты без биржевой цены остаются по выписке; у структурных нот показан базовый актив.
Можно сначала посмотреть?
Да. Демо-отчёт открыт без регистрации, а по вашим файлам до оплаты видно итог по каждому счёту и состав портфеля, а позиции по бумагам, сверка с банком и выводы открываются сразу после оплаты.
Как считаются валюты?
Цены и стоимости — как в выписке. В доллары (или евро, франки, фунты) пересчитываем по курсу из самой выписки, если он там есть, иначе по курсу ЕЦБ на дату выписки. Для валют, которых нет у ЕЦБ, — открытые курсы currency-api и официальные привязки: например, дирхам ОАЭ — 3,6725 за доллар.
Где хранится отчёт?
В браузере, где вы загрузили выписки. Скачайте PDF или Excel, чтобы отчёт остался у вас файлом.
Это инвестиционная рекомендация?
Нет. Отчёт показывает факты из выписок. Рекомендации клиенту даёте вы.
Если отчёт не собрался?
До оплаты видно, прочитались ли выписки и сошлись ли итоги. Если после оплаты выяснится ошибка чтения, которую мы не сможем исправить, вернём деньги — подробности на странице о возврате.
Соберите отчёт по первому клиенту
Положите выписки — итог по счетам и состав портфеля видны бесплатно.
